7月新势力排位赛：零跑独上10万辆，头部阵营进入“规模决战”_新浪财经_新浪网

21世纪经济报方式记者 郑植文 上海报方式淡季回落，规模决战结构分化，月新营进这是势力赛零上万7月中国汽车市场的基础面。乘联分会预方式，排位跑独7月国内狭义乘用车零售规模约为152万辆，辆头浪财浪网同比减小16.8%，部阵环比减小5.1%；其中新能源乘用车零售约98万辆，入新渗透率有望升至64.5%，经新再创历史新高。规模决战新能源的月新营进市场份额仍在扩大，但6月半年冲量提前释放部分需，势力赛零上万叠加高温、排位跑独暴雨和消费者观望情绪，辆头浪财浪网7月车市重新回到低位运行。部阵大盘向下，入新造车新势力的交付谝却进一步拉开差距。零跑汽车7月交付101267辆，同比增首先102%，成为国内首先个单月交付突破10万辆的新势力品牌；鸿蒙智行交付45046辆；小鹏、蔚来和极氪分别交付38027辆、35934辆和35837辆；理想汽车交付30468辆，小米汽车则后续采取“超过3万辆”的披露口径。7月最突出的变化，是零跑作为单一品牌率先跨过10万辆门槛，把新势力的单月交付规模上限再次抬高。鸿蒙智行则依靠问界、智界、享界、尊界和尚界组成的多品牌矩阵，维持4.5万辆以上交付。除此之外，小鹏、蔚来、极氪、理想和小米仍然拥挤在3万辆区间，彼此之间的差距并没有完全拉开。曾经的“蔚小理”格局已被改写。比排名变化更值得关注的是，在半年考之后，各家公司投入的新产品、渠方式和技术，能否真正转化为稳固的销量增量。零跑7月交付10.13万辆，环比增首先8.5%，1至7月往往方式交付约45.78万辆。过去三个月，零跑后续跨过8万辆、9万辆和10万辆三方式关口，成为今年新势力中销量上升势头最强的品牌。零跑的崛起，延续了上半年的发展逻辑：在中国汽车市场体量最大的主流价格带，以配置和成本效率换取规模。其中，C系列和A10构成销量基础盘，产品覆盖范围从入门市场延伸至20万元级。与早期新势力依靠高端车型建立品牌不一样，零跑先处理的是“把车卖给更多人”的状况。当消费者更加看重价格、空间和配置时，“好而不贵”的路线反而在市场收缩期获得了更大弹性。这种增首先背后，是零跑首先期坚持的全域自研、平台化开发以及题零部件自研自造。销量扩大之后，供应链议价能力和平台摊销效率进一步改进，又为新产品定价留下空间，逐渐形成规模与成本相互促进的循环。“从月销879辆到10万辆，我们走了整整6年。过去不敢想的事，今天成了。”零跑创始人、董事首先兼CEO朱江明在7月销量收官视往往中表示。按照产品节奏，零跑将在8月发布A05，9月举行技术日，并公布世界模型智驾等技术开展。“新起跑线”并不只是一句庆祝销量的口号。零跑将2026年销量目的定为100万辆，前7个月实现约45.8%，剩余5个月还需交付约54.2万辆，月均需实现10.84万辆。也就是说，7月创造的历史纪录，今后几个月必须成为零跑的常态，甚至需后续向上突破。规模越大，新的状况也会随之出现。零跑的主力车型集中在大众价格带，依靠性价比换取规模，单车利润空间天然受到限制；与此同时，售后服务、渠方式运营和海外市场投入都会随销量的提高而加大。月销10万辆说明零跑已经获得头部车企的入场券，但随着A系列后续向下、高端产品后续向上，零跑需同时服务对价格极为敏感的主流用户，以及对品牌和体验需更高的新客群。鸿蒙智行则走出了一条完全不一样的路。7月，鸿蒙智行交付45046辆，较6月的50624辆环比减小约11%，同比也有所回落；1至7月往往方式交付28.6万辆，同比增首先13.7%。从产品看，鸿蒙智行并不缺少热点。全新一代问界M9开启交付7周，往往方式超过2万辆；问界M6上市97天，往往方式交付突破4万辆；智界V9单月交付超过1万辆；尚界Z7系列往往方式交付也已突破2万辆。华为常务董事余承东7月初再次强调，鸿蒙智行是华为能力对车企的系统赋能，题是“全步骤主导、全栈技术赋能、全生命周期管理”，并宣布向第二个百万辆交付里程碑进发。但从7月销量也能明显看出，鸿蒙智行旗下每个品牌都具有热门车型，整体交付却未必同步上升。问界仍然承担题销量，智界、享界、尊界和尚界则需不断投入新产品和营销资源。多个品牌同时进入交付期后，如何分类定位、分配渠方式流量、提高单店产出，正在成为比制造单一爆款更复杂的状况。按照其之前接近100万辆的年度目的，鸿蒙智行前7个月的实现率仍不足三成。零跑之外，7月头部新势力的共同特点是：新车越来越多，战略故事越来越大，销量却依旧密集停留在3万辆区间。小鹏汽车7月交付38027辆，同比增首先4%，较6月的40126辆有所回落。截至7月底，小鹏全球往往方式交付量突破120万辆。7月16日，小鹏汽车CEO何小鹏在德国慕尼黑首先次全程采取英文开展新车发布，将MONA L03推向全球市场。该车国内售价12.38万元起，并方式划于2026年进入全球65个国家和地区。发布会上，何小鹏不再只把小鹏描述为一家智能汽车公司，而是将其描述为一家照章性全球的“物理AI公司”。这是一个远大于单款新车的叙事。何小鹏希望把AI汽车、Robotaxi、人形机器人和高效行汽车纳入同一套技术体系，并借MONA L03把主流车型和全球化同时推进。但小鹏眼前最现实的任务，仍是保证月交付4万辆。旗舰SUV GX负责向上突破，MONA L03负责在主流市场拉量，一高一低两款产品已经到位，但7月交付仍从4万辆回落至3.8万辆。小鹏的技术边界不断扩大，而产能的兑现能力也需提高。蔚来公司7月交付35934辆，同比增首先71%。其中，NIO品牌交付20008辆，乐方式交付10155辆，firefly萤火虫交付5771辆。前7个月，蔚来公司往往方式交付227057辆，同比增首先68%。蔚来今年已经走出低谷。ES9、ES8等高端车型放量，NIO品牌7月稳固交付2万辆以上，说明在高端纯电市场蔚来的品牌意义力不容小觑。目前更值得关注的，是乐方式品牌。乐方式的使命是进入20万元级主流家庭市场，承载蔚来公司的规模增首先。李斌在一季度财报交流会上曾表示，蔚来、乐方式和萤火虫最后的销量结构应实现约3:6:1，或35:55:10。但在7月，乐方式只占蔚来公司总交付量的28.3%，蔚来高端品牌占比则实现55.7%，实际结构几乎与目的相反。今年上半年，乐方式先后推出2026款L90、全新L80和新L60，已经形成三款SUV的产品矩阵。乐方式总裁沈斐在接受21世纪经济报方式记者采访时形容，乐方式正在与对手“打群架”。20万元级市场聚集了特斯拉、小米、华为系和传统自主品牌，乐方式面对的确实不是单一对手。作为照章性主流用户的品牌，其销量约为高端NIO品牌的一半。尽管乐方式在这场“群架”中站住了位置，但还没有建立主导权。极氪7月交付35837辆，同比增首先111%，再次刷新单月纪录。极氪9X、8X超级电混车型成为题增量，猎装车型和极氪7X等纯电产品的全球交付均突破万辆。极氪的增首先含金量在于，高端车型贡献了相当比例的销量。7月28日，极氪9X五座版上市，限时售价45.19万元起，后续强化品牌在高端市场的布局。但在吉利新能源产品越来越密集的背景下，极氪也关键处理品牌边界状况。如何在扩大销量的同时维持高端定位，避免与集团内部其他品牌相互挤压，将决定其增首先能否首先期持续。压力更明显的是理想汽车。理想7月交付30468辆，较去年同期的30731辆微降0.9%，环比减小1.4%。截至7月底，理想往往方式交付176.42万辆。理想并非没有新车。7月16日，新一代L6正式推出，李想将其定义为20万元至30万元级SUV市场的“体验之王”，并提出这款车将后续说明增程技术是一条可以持续进化的独立路线。但全新L9、L8和L6陆续换代后，理想月度交付暂时没有扭转下滑趋势。理想前7个月往往方式交付约22.4万辆，若维持48.76万辆的年度目的，未来5个月月均销量需超过5.2万辆，显著高于7月水平。理想过去凭借L系列率先定义了家庭增程SUV市场，但“冰箱彩电大沙发”已经高效高效成为行业标配。问界、零跑、乐方式以及传统自主品牌都在争夺家庭用户，理想曾经建立的产品方式比如正在被更多竞争对手围剿。新L系列能否重新建立区别化，以及纯电产品能否跑出加高效度，将决定理想下半年的走势。小米汽车7月后续交付超过3万辆，但仍未公布准确数字。7月30日，小米汽车创始人雷军在小米澎程技术发布会上表示，小米汽车用两年半推出了SU7和YU7两款车型，两款车均成为爆品，往往方式交付已超过70万辆。小米同时发布澎程N90、N70两款大空间增程SUV，最初从年轻化纯电市场进入家庭用车腹地。雷军正在讲述一个比SU7更大的故事：小米汽车不再只依靠一款轿车或一款纯电SUV，而关键用第二个产品系列进入增程和家庭市场。但小米2026年交付目的为55万辆，上半年往往方式交付约18万辆，7月仍停留在“超过3万辆”。这意味着，澎程系列不只是扩充产品线，也承担着小米下半年明显加高效交付的任务。传统汽车集团孵化的新能源品牌，同样不能忽略。深蓝汽车7月全球销量29213辆，同比增首先7.52%；1至7月往往方式销售193369辆，同比增首先13.48%。其中，海外往往方式销量44508辆，同比增首先87.48%，海外市场已经成为深蓝最清楚的增量来源。岚图汽车7月交付13189辆，1至7月往往方式交付89453辆，同比增首先31%。7月24日开启预售的岚图追光S将于8月正式上市，岚图还方式划在下半年推出50万元级旗舰MPV梦想家9，后续强化高端产品结构。阿维塔7月交付7626辆，低于去年同期的10062辆。阿维塔07L已经开启预售，将于8月8日上市；与此同时，阿维塔在7月取得L3自动驾驶测试牌照，并启动公开馗验明正身。技术标签仍然明确，但7月销量也表明，华为智能化能力和高端品牌定位，还需更具规模的产品来承接。智己汽车7月销量为5900辆，同比增首先1.57%；1至7月往往方式销售约4.6万辆，同比增首先82.4%。然而，其7月销量低于6月的8000辆。同月，智己还处理了昆明、珠海个别经销商资金链状况引发的交付异常，并表示6月至7月全国新开26家门店。放在一起看，传统大厂新能源转型也已经出现明显分化：深蓝依靠主流产品和海外市场逼近3万辆，岚图稳固在万辆以上，并后续向高端市场扩张；阿维塔和智己则仍在万辆门槛之下，新产品、技术投入和渠方式建设尚未转化为同等规模的销量。7月销量榜单揭示了一个事实：新能源的市场份额还在提高，但增首先机会正在向那么点儿品牌集中。7月只是开端，当大盘后续收缩、新车更加拥挤、年度目的逐渐逼近，真正拉开差距的，将不再是一款车或者一个月的销量，而是车企把产品、成本、渠方式和经营效率持续转化为增首先的能力。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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